恒大三輪戰投引入蘇寧入股200億,總估值達到4252億元

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11月6日,中國恒大(03333.HK)公告稱,凱隆置業和恒大地產及公司控股股東許家印與第三輪投資者訂立第三輪增資協議引入600億元,其中蘇寧電器集團出資200億元。至此,恒大地產通過三輪戰略投資引入1300億元,恒大地產總估值提到至4252.3億元。與此同時,恒大在該公告中將重組協議的最后時間推遲一年至2021年1月31日。

蘇寧電器200億入股恒大

公告稱,第三輪投資者按照增資前3651.9億元的定價,向恒大地產增資600億元,占恒大地產擴大后股權約14.11%。交易完成后,凱隆置業持有恒大地產的股權由73.88%攤薄至63.46%。

此前,恒大集團副主席、總裁夏海鈞在恒大2017年中期業績會上曾表示,恒大地產集團引入第三輪戰投的資金在300億元至500億元。恒大此輪的融資比之前夏海均公布的金額高出100億元。

值得一提的是,恒大在公告中給予第三輪投資者的承諾為,恒大地產在2018年、2019年和2020年三個財年的凈利潤分別不少于500億元、550億元和600億元。

對比此前凱隆置業和恒大地產向第二輪投資者承諾內容,恒大地產于2017年、2018年和2019年三個財年的凈利潤將分別不得少于243億元、308億元和337億元。

公告顯示,參與恒大地產第三輪戰投的公司有6家,包括山東高速、張近東名下蘇寧電器集團、深圳正威集團、嘉寓投資、廣州逸合投資和四川鼎祥投資。

值得注意的是,在這一輪的戰投中,蘇寧電器的出資金額最高,達到200億元,占恒大地產增資完成后的4.7038%。

在3個月前,“恒大系”保險公司恒大人壽已經悄然入股蘇寧旗下公司。一個月之后,一張恒大集團董事局主席許家印和蘇寧集團董事長張近東在酒桌上喝酒的照片流傳出來,關于恒大和蘇寧之間的合作引發了外界的各種猜想。9月20日,許家印攜恒大集團的高管團隊訪問了蘇寧集團總部,并與張近東進行會晤,雙方稱將在地產、電商、金融等多個領域開展戰略合作。

中國恒大曾在6月2日發布公告稱,公司第一輪和第二輪增資的700億元已經全部到賬,并已完成驗資及工商變更登記。參與恒大兩輪增資的21家公司共持有恒大地產擴大股權后26.12%的股權,在這21家公司中有10家公司來自于深圳。目前,恒大地產集團的總部也已經搬遷至深圳市。

在第二輪引入戰投結束之后,彼時恒大的估值達到2680億元,比第一輪的估值提高400億元。

回A重組最后時間推遲一年

目前,恒大正在與深圳國資委旗下的深深房A(000029.SZ)就借殼重組一事仍在進行中。深深房A為國有單一大股東控股的上市公司,除了公眾股以外,深圳市國資委下屬深圳市投資控股有限公司擁有公司63.55%的股權。

原本預計在10月14日之前,深深房A將會披露重大資產重組預案。然而,10月13日,深深房A公告稱,由于本次重大資產重組涉及深圳市國有企業改革,交易結構較為復雜,擬購買的標的資產系行業龍頭類資產,資產規模較大,屬于重大無先例事項,使得重組方案需跟監管部門進行反復的溝通及進一步的商討、論證和完善,同時標的資產因有效期要求需更新審計報告、評估報告及履行評估報告的國資備案程序,而體量較大尚需一定時間。

此外,在這一次最新的公告稱,深深房A并未提及重組預案的披露時間。

夏海鈞曾公開表示,在恒大集團引入第三輪戰投結束之后,公司將正式提交A股的上市申請。

此前的公告稱,恒大重組協議如果在2020年1月31日前尚未完成,同時未能完成并非由投資者造成的話,相關投資者將有權在限期屆滿前兩個月內向凱隆置業提出以原有投資成本回購相關股權,或者由凱隆置業向戰略投資者轉讓部分恒大地產股份,轉讓比例為戰略投資者所持股份的50%。

而恒大在該公告中將重組協議的時間推遲至2021年1月31日。

公告顯示,如果公司在2021年1月31日前尚未完成重組工作,第三輪投資者將有權在有關限期屆滿后兩個月內向凱隆置業提出下列要求。包括以原有投資成本回購第三輪投資者所持有的股權,或者由凱隆置業向戰略投資者轉讓部分恒大地產股份,轉讓比例為戰略投資者所持股份的50%。

截至6月30日,恒大地產的資產凈值為1827.7億元,2016年的稅后凈利為177.01億元。恒大稱,目前擬將增資所得款項用作償還集團的若干債務、發展未來項目及作為公司一般營運資金。


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